2025“上证杯”半决赛执行方案

2025“上证杯”半决赛执行方案

一、2025“上证杯”半决赛比赛规则要点

半决赛核心规则如下：

1.参赛队伍：共30支战队

20支来自高校突围组（预选赛TOP20高校战队）。

8支由个人突围组全国前40名选手混编组成。

2支个人突围组“直通车”战队。

2.比赛形式：理财规划方案大赛

核心任务：应用ETF工具，通过模拟实盘构建2个ETF资产配置组合（稳健组合+进取组合），并撰写提交理财规划方案报告（PPT格式，2025年8月31日前发送终版至比赛官方邮箱shangzhengbei@cnstock.com）。

模拟实盘参赛方式：

1）开赛前通过主办方提供的二维码，登录同花顺平台进行半决赛报名（验证参赛队员的姓名+学号）；

2）参赛队队长有交易权限，队员有登录查看权限；

3）参赛队通过模拟交易平台构建2个组合。

3.比赛时间：为期1个月（2025年8月）

4.成绩构成

资产配置组合量化评分（60%）：基于模拟投资组合的表现进行量化评估，2个组合各占30%。量化评分维度请参阅官网比赛规则：https://edu.cnstock.com/static/file/2025etf-3.pdf

理财规划方案报告评委评分（40%）：基于提交的PPT报告质量进行专家评委打分。报告需清晰阐述规划逻辑、策略依据、风险控制等。

5.模拟投资组合关键要求

投资工具限定：必须使用ETF构建组合。

仓位要求：每个组合每日收盘的仓位不得低于80%，否则将酌情扣分。

建仓期：3个交易日，8月1日—8月5日期间不做仓位要求，建仓期间的损益计入比赛成绩。

单一资产/ETF集中度：单一ETF不超过组合总资产的20%，体现分散化投资理念。

交易频率：无明确限制，但频繁短线交易不符合理财规划“配置”的核心逻辑。策略应侧重中长期配置逻辑，结合必要的动态平衡调整。

组合目标：需服务于特定的理财规划目标（如教育金储备、养老规划、财富增值等），报告中需明确目标及风险收益特征（风险等级）。

交易佣金：为避免模拟交易中利用滑点等情况套利，比赛交易佣金略高于真实市场水平。

6.理财规划方案评分标准及要求

评分标准：

理财规划方案要求：

1)方案采用盲评打分。提交的文件中不得出现logo、校徽、队名、标志性校区环境等能体现参赛队信息的要素。

2)方案将由主办方脱敏后提交给评审团打分。

3)方案中不得出现违反国家法律法规的内容。

7.晋级规则

个人突围组与高校突围组参赛队根据综合成绩（60%量化+40%报告）进行分组排名。个人突围组直通车战队不参加排名直接晋级。

TOP6高校突围组队伍+TOP4个人突围组队伍+2支直通车战队=12支参赛队晋级总决赛。

二、带队导师指导方案

带队导师团负责为参赛队深入理解半决赛规则和评分侧重点、传授ETF知识、分享投资经验、指导运用ETF投资工具进行资产配置，并为参赛队的理财规划方案提供建议，辅导学生完成高质量、有说服力的理财规划方案报告（PPT）。

参赛选手拥有决策自主权，带队导师仅提供指导。

同时，专家导师团将对半决赛参赛队撰写的ETF理财规划方案进行评分。

指导原则：

参赛选手自主完成比赛：导师引导思路、把关方向、提供资源和专业支持，培养正确的投资理念，决策和操作由学生团队完成。

半决赛指导计划（方案供参考，请根据实际情况开展）