上海高校ETF知识竞赛系列活动走进上海财经大学

2021-12-01 16:36:04 来源:上海证券报 作者:

ETF专家进校园 -
“收益总伴随着风险”,投资者在热切地期盼高额回报时,却往往面临一个又一个的投资陷阱。ETF基金用最简单的投资哲学,最透明的投资思路,却能规避投资者所面临的诸多风险。

活动背景


9月28日下午,“ETF专家进校园”在同德楼报告厅如期举行。本次讲堂特邀三位ETF专家到场,为上财师生们作“2021上海高校ETF知识竞赛暨理财规划大赛”的知识讲座及互动交流。
上海证券报主任编辑、上证投资家主编张勇军,上交所创新产品部资深经理张力健,国泰基金量化投资部基金经、上交所讲师黄岳作为主讲嘉宾进行了分享。上海财经大学金融学院副院长朱小能教授出席,金融学院保险与精算系主任曾旭东教授主持。
本次讲座受到了上交所、上证报、国泰基金、上海财经大学金融学院和上海财经大学股票研习社的大力支持,共有本科生、研究生200余人报名参加。

 


 

比赛介绍
首先,由上海证券报主任编辑、上证投资家主编张勇军老师为同学们带来精彩的演讲。张老师首先向大家介绍了由上海证券交易所和上海证券报主办的投资者教育项目的意义,以及 “上海高校ETF知识竞赛暨理财方案大赛”的策划背景和活动方案,并详细介绍了比赛规则和比赛流程。

财富素养教育第二课堂是由上证报联合高校财经社团搭建的财富素养公益服务平台,联盟内容是课程培训、赛事举办、企业参访、行研训练营、社团交流、职业规划等,宗旨是整合社会资源,帮助大学生树立良好财富观,提升财富素养,学会投资理财。课堂邀请行业专家做主讲、导师,注重于个体认知、技能和态度的培养,并包括竞赛、实习、参访等多种形式的活动内容。

最后,张老师欢迎并鼓励同学们积极参加本次比赛中。而作为上海高校中与财经最相关的院校,上财学子也非常愿意积极参与到财富素养的培养中。

ETF产品介绍
随后,上海证券交易所张力健老师为同学们带来ETF产品相关的介绍。张力健老师从ETF基金基础知识、目前ETF在全国和全球的资产规模、上交所ETF市场发展历史和代表产品等各个方面向同学们介绍了ETF基金,同时也对于未来中国ETF市场的发展与产品创新进行了展望。

据悉,上海证券交易所ETF规模占据国内市场主导地位,亚洲市场占有量位居第二,交易量稳居第一。同学们通过张力健老师的介绍,更加深刻理解ETF基金的投资优势,未来有望将ETF投资落实到实践之中。

ETF投资策略
国泰基金量化投资部基金经理、上交所讲师黄岳从实践出发,介绍了大类资产配置与行业轮动等ETF投资策略,让同学们对于ETF的交易方法有更多理解与认识;从问题出发,对投资和研究的区别、投资自下而上和自上而下的差异、配置和交易上的统筹联系等问题进行详细分析与讲解;并对ETF工具箱(美股、债券货币、商品等)、ETF研究发展策略进行了专业的分享与建议。此外,他还通过“研究vs投资”、“自上而下vs自下而上”、“配置vs交易”的三组比较让同学们更好地理解了投资逻辑框架。

互动交流
在之后的互动交流环节中,同学们踊跃发言,向嘉宾以及在场老师进一步请教有关ETF投资和职业生涯规划等问题,各位老师耐心为同学们一一解答。通过本次讲座,同学们弥补了对ETF在认知上不足,对ETF有了初步了解,同时也产生了一定兴趣,在今后的学习生活中有意识地将ETF加以积极运用,可谓受益良多。在曾旭东教授的主持下,讲座圆满结束。
 


本次讲座的圆满举办得力于上交所、上证报、国泰基金、上海财经大学金融学院和上海财经大学股票研习社的共同努力,通过公众号、海报、地推等多种方式为本次讲座进行宣传,本次讲座会场吸引了上财本科生、研究生200多人报名参加,远超过报告厅可容纳的160人。活动吸引了近百名同学注册参加 “上海高校ETF知识竞赛暨理财方案大赛”,讲座获得同学们的大力推崇。
“ETF专家进校园”系列讲座还在进行中,活动主办方热烈欢迎上海各高校联合举办优质讲座、积极寻求与各大高校的合作。

目前,“2021上海高校ETF知识竞赛暨理财方案大赛”正处于线上答题阶段,答题截止日为10月8日。谁能守住线上竞赛TOP100名次,决定了谁能获得进入10月16日线下总决赛的机会。
而获得线下总决赛一二等奖的同学将获得最后的ETF理财规划方案大赛的组队权和参赛权。业内最顶级专家将担任10月下旬举办的“2021上海高校ETF理财方案大赛”导师,对进入最后决赛的10支参赛队进行面对面辅导,当天撰写ETF理财方案并进行方案答辩和模拟运行。