匠心打造高校投教IP 上证报·鹏华·上财三方合作推出第四期高质量国民教育课程

　　为持续推动投资者教育纳入国民教育体系，2月27日，上证报·鹏华·上财2024年春季国民教育高质量投教课程《基金实战专题》启动。由鹏华基金8位优质基本面投资专家组成的讲师团，将在为期两个月的课程中，为上海地区多所高校的年轻学子们带来深入、系统、精彩的知识分享。这也是上海证券报联合鹏华基金、上海财经大学自2022年秋季推出该投教项目以来的第四期课程。

　　8位专家集结 高质量投教课再启航

　　作为行业内的头部机构代表，上海证券报和鹏华基金一直致力于为广大高校学子搭建触达行业前沿理论与实务的学习交流平台，在课程打造方面结合高校需求，以“成体系，有深度”为原则，精准施教，以期树立国民教育高质量投教项目行业标杆，助推投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸。

　　2月27日启动的第四期《基金实战专题》课程，将由来自鹏华基金的8位基本面投资专家进行高质量投研分享，向同学们展示专业的金融知识与前沿投资理论。

　　第一讲《基于周期视角的海外多资产配置及投资》的主讲人为鹏华基金国际业务部基金经理李悦，课程将从中国和美国不同的经济周期、制造业周期、信用周期特征及所处阶段入手，讲解海外多资产配置及港股、美股投资的方法论和实践经验，希望能给同学们带来一些海外市场投资的启发。

　　第二讲的主讲人是鹏华基金固定收益研究部总经理助理、基金经理李政，其常年深耕信用债市场研究，对信用债的分析和投资有独到见解。她带来的课程是《信用债分析框架和投资策略》，将系统介绍国内信用市场的发展脉络，讲解信用债的分析框架和投资体系，并结合当前固收市场特点，阐述各类型固收类产品的投资思路和配置价值。

　　第三讲《中国基础设施公募REITs市场发展与实践》的主讲人为鹏华基金基础设施基金投资部基金经理刘一璠。课程将从中国基础设施公募REITs的推进意义、发展历程、政策法规、项目实操、投资价值等方面进行充分剖析，以期帮助同学们快速了解中国公募REITs的发展历程与业务特征。

　　第四讲《货币基金及债券指数投资方法与实践》的主讲人为鹏华基金现金投资部副总经理、基金经理张佳蕾，其管理基金规模超千亿元，投资经验丰富。她带来的课程将围绕债券市场中货币基金和债券指数基金的特点与区别、两种基金的收益来源以及在日常生活中投资者该如何正确选择理财产品等话题展开，希望让同学们深度理解固收体系中两类低风险产品的差异和具体实操等问题。

　　第五讲《债券市场交易思路构建》的主讲人为鹏华基金混合资产投资部副总经理、基金经理汪坤，擅长利率和信用策略。本次课程，他将聚焦债券市场的投资交易环节，对当下市场交易思路进行体系化梳理。

　　第六讲《债券视角下的流动性分析》的主讲人是鹏华基金债券投资一部总经理助理、基金经理邓明明，他将从中国的流动性体系入手，介绍其动态演变对最近几年债券收益率的影响，并基于债券视角看待流动性问题，帮助同学们更好把握利率走势和增进对货币政策的了解。

　　第七讲《中国可转债市场与投资策略》的主讲人为鹏华基金多元资产投资部总经理、基金经理王石千，其从事转债市场研究多年，经验丰富。课程将全面介绍中国可转债市场的发展历史、转债市场行情回顾、可转债投资分析及投资策略，希望给同学们带来一定启发。

　　第八讲《固收投研框架和公募固收市场情况分析》的主讲人为鹏华基金多元资产投资部副总经理、基金经理方昶，其从事信用研究和利率衍生品研究工作多年，实战经验丰富。课程将通过对不同固收类资产的投资框架和公募固收市场分析，使同学们快速了解固收整体的投资框架、投资体系和公募固收市场状况。

　　匠心深耕 打造国民教育投教标杆课程

　　此次课程是上海证券报和鹏华基金积极响应监管部门号召，助力推动投资者教育纳入国民教育体系，而联手打造的面向上海地区高校研究生群体的精品选修课程，旨在普及资本市场投资理财知识，传递长期价值投资理念，提升基层投资者专业素养。

　　第四期《基金实战专题》课程除了国际业务和REITs业务介绍外，主要围绕固收市场展开，其中既有债券市场的宏观介绍，又有信用债、利率债、可转债等不同细分债券品种的深入梳理，涉及固收体系的研究、投资、交易等各个环节，是一次难得的系统性学习机会。整个课程编排上主题鲜明、重点突出，兼顾了理论知识传授和投研交易实操技能，可谓干货满满。

　　“成体系、有深度”也一直是上海证券报、鹏华基金、上海财经大学三方打造该学分课程的核心原则。在过往三期课程的设置上，基于同学们的学习需求，课程组织方十分重视课程的实用性、体系化和长效性，每期课程都力争做到整体市场与细分主题相结合、投研理论与实践操作相结合、国外经验与国内现状相结合，用“匠心”打造行业国民教育高校投教标杆项目。

　　鹏华基金表示，将投资者教育纳入国民教育体系，提升国民金融素养是一项长期系统工程。在打造高质量精品课程的同时，如何兼顾课程的长期化、实效性是鹏华基金一直在认真思考的问题。作为公司重磅打造的旗舰国民教育高质量投教课程，鹏华基金对该项目高度重视，从主讲团队、课程设置到宣传推广，都给予了大力支持。为了让专业课程惠及更多人群，鹏华基金还特别制作了海报、视频、微信推文、稿件等系列宣传材料，其中课程视频通过专业课件形式呈现，使教学内容更加生动有趣。

　　在往期课程开展过程中，上海证券报和鹏华基金持续开展校园调查，积极听取师生反馈，不断提高课程深度、广度及实用性，受到参与各方的高度评价。不少同学表示，课程内容精深、覆盖范围广泛，具有很强的实用性，希望未来能持续推出这类课程。

　　锻造投教精品 助推行业高质量发展

　　自2022年以来，上海证券报联合鹏华基金先后在上海财经大学推出2022秋季《资产配置实战课程》、2023春季《基金实战课程》、2023秋季《资产配置实战课程》三期课程。该系列课程已经集结了鹏华基金20余位基本面投资专家进行高质量投研分享，内容涉及主动权益、固定收益、量化指数、REITs、FOF等多个领域，吸引了来自上海财经大学、复旦大学、华东师范大学、东华大学等上海地区多所高校的数百名硕士生参与，在高校中具有较好的影响力和传播力。

　　对于该投教项目，鹏华基金表示，资产管理公司加强投资者关系管理，将资本市场投资者教育纳入国民教育体系，不仅是对监管层战略部署的积极响应，也是契合当下市场实情的务实之举。未来，鹏华基金将根据监管要求，持续落实国民教育学分标杆性项目，通过观念创新、内容创新、形式创新等方式，不断产出高质量的投教内容，致力于提升投资者的获得感，努力构建基金投资者关系管理发展新格局。在鹏华基金看来，投资者教育工作绝不仅仅是投教信息的传达，其核心在于提升投资者获得感和参与感，同时提升公募基金行业的公共价值。投教工作需要更贴近最广大的投资者，并结合不同人群的不同特征，进行形式多样、有针对性的投教活动，陪伴投资者走好长期投资、价值投资之路。

　　该投教项目仅是鹏华基金近年来大力推动投资者教育工作的缩影之一。仅去年一年，鹏华基金就紧密围绕“学校、企业、社区”三大重点投教场景，输出了十套创新的投教应用解决方案，涉及行为金融学、国民教育、养老投教、社区投教、可持续发展等多个主题，并呈现出立足开源、勇于创新、注重长效、精准施“教”的项目特点，展现出鹏华基金对投教事业的深度思考和勇于探索的创新精神。其中，持续推行的100个中国女孩的养老想法、彰显文化自信弘扬传统文化的国粹ETF投教、有家国情怀的国防ETF投教、最初500米深度社区投教等多个项目受到市场的广泛认可。

　　要投资，先求知。上海证券报早在2000年就创办了股民学校，近年来专门成立了上证投资者教育中心与上证投资家互联网投教基地，并与多所高校建立了深度合作关系。上海证券报社党委书记、董事长叶国标表示，对高校学生做好投资者教育，提高其财富素养和风险意识，养成长期理性价值投资的理念和习惯，对资本市场的健康可持续发展与和谐社会的建设具有深远意义。

　　上证报-上证投资家自成立以来始终倾听投资者声音、捕捉行业投教痛点，保持同市场各方的紧密互动，倾力打造“中国高质量投教内容、投教活动领先创设与传播平台”，做精准投教倡导者和先行者。为联合高等教育体系共同推进校园投教工作，2022年以来，上证报先后与上海财经大学、上海对外经贸大学、上海开放大学签署战略合作协议，并重磅推出“上证杯”全国高校ETF菁英选拔赛、高校金融建模训练营选拔赛、“上证-东吴杯”行业研究报告大赛、百位专家投教行、高质量国民教育课程以及大学生财富素养问卷调查等多项原创投教项目，旨在探索高效、持续、立体的国民教育投教新模式，助力提升大学生财富素养水平。

　　去年3月，上证投资家主编张勇军获聘担任上海财经大学专家导师，为硕士研究生组织开设高质量选修课。未来，上证报—上证投资家将和上海财经大学等高校继续探索多元化的交流合作机制，联合鹏华基金等一批优秀的基金公司开设更多高校高质量国民教育课程。